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来源：波段战法V

一、热点精选（7.16）热点一：机器人核心逻辑：华为云具身智能产业联合创新中心启用。华为此次在深圳加码布局具身智能，受到市场的高度关注，被视为华为在具身智能领域“生态赋能”模式的关键落子。产业前景：今年以来华为具身智能稳步推进，今年4月华为云在无锡成立人工智能创新中心，致力于瞄准具身智能前沿技术。华为云的深圳具身智能实验室也将揭牌。随着华为针对具身智能的布局加深，产业链将迎来机会。相关标的：中坚科技—— 公司与华为合作机器人项目正在有序推进中，公司力争与合作方尽快完成产品方案定型并推出样机。兆威机电——公司聚焦手指等运动执行应用部位，开发仿生机器人灵巧手产品，该产品与公司的技术能力相契合，系公司未来平台化产品的重点布局，华为是公司重要客户之一。

热点二：智慧城市核心逻辑：城市工作会议围绕建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标，会议部署了城市工作的七方面重点任务。产业前景：城市更新预计至少能够完成4.48万亿元总投资，折合每年近9000亿元。相关标的：汉嘉设计—— 是一家聚焦于城市运行管理服务智慧化和城市治理数字化领域的IT综合服务商，通过大数据、AI、BIM等技术的深度融合，发力智慧建筑、老旧管网改造、新能源、城市更新、智慧城市等新基建领域。青矩技术——深度运用AI、BIM、CLOUD、DATA等新一代信息技术，开发了青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台等核心科技产品，为城市更新项目提供数字化、智能化的工程管理科技服务，提高项目实施效率和管理水平。大华股份——持续聚焦智慧物联主航道，围绕赋能城市和企业的数智创新与转型落地。智微智能——智慧灯杆、边缘服务器、各类全自助终端方案等，旨在提升资源运用的效率，优化城市管理和服务、改善市民生活质量。

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热点三：IP经济核心逻辑：泡泡玛特发布公告称，预期集团截至2025年6月30日止六个月之收入可能较截至2024年6月30日止六个月之收入增长不低于200%；预期本期间集团溢利较去年同期溢利可能增长不低于350%。据此计算，泡泡玛特今年上半年营收或超137亿元，归母净利润或超41亿元，经调整后净利润或超46亿元。产业前景：相关标的：京华激光、裕同科技、青木科技、华立科技、创源股份

热点四：磷酸铁锂核心逻辑：新增1项限制类技术条目，即电池正极材料制备技术，包括：新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。电池正极材料制备技术在敏感领域正越来越多地得到应用，将相关技术纳入《目录》限制类，有利于更好统筹发展和安全，促进相关技术的安全、可持续的应用和发展。产业前景：相关标的：德方纳米、湖南裕能、湘潭电化、国轩高科、贝特瑞。

二、操作策略昨日盘面出现分化，不但指数出现沪弱深强，而且个股出现二八分化。全天沪指小幅下跌，创业板指高开高走，大涨1.7%，刷新阶段新高。分化行情无法持续太久，创业板指大涨之后需要休整，而沪指上攻态势已然放缓。目前两市指数短期均线多头排列未变，趋势向上未变。但经过持续攀升之后，有休整需要，追高需要谨慎，择机低吸为主。

发布于：北京市